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两升两降，大成刘旭开启投资“跷跷板”港股股价股票重仓股科学家刘旭(植物种质资源学家)

hao168 • • 综合资讯 • 阅读 2199

二季度已然过去，结构性行情依旧横亘于眼前。

作为一名因“长跑”成名的基金经理，刘旭在二季报中披露了自己的最新应对“招数”。

在操作层面，他启用了对权益和港股的“两升两降”，遥相呼应。

而论起改变的动因，刘旭的观点是，“一减一调”，提升性价比是重要考量。

此外，他也有着“逆势”的布局尝试。

如何看待刘旭的最新季报内容？

权益环比骤降

纵观刘旭旗下的基金二季报，最大的变化源于权益投资环比的“骤降”。

以大成优势企业混合A为例，截至二季度末，权益投资占比从78.76%降到67.52%。

环比下降超12个百分点。


反之，历经一个季度，银行存款和结算备付金合计占比提升了11百分点，从20.77%到31.43%。

这“一升一降”间，足以看出刘旭在风险回撤方面的布局。

港股受“倚重”

将目光聚焦在股票投资方面，刘旭对于港股的“偏爱”也是昭然若揭。


港股通股票合计从6.59%上涨到了17.85%，增长了近两倍；而境内股票合计占比从72.37%降至58.67%。

也就是说，面对“境内”与境外，刘旭“加注”了后者。

一减一调

刘旭的改变“动力”源自何方？其一是性价比。

他在季报观点中进行了阐述，“同一公司，随着AH性价比改变而进行一些调整”。


其二，他解释了自己的“减仓”思路，“二季度净值涨幅在3-4个点，主要贡献来自于前几年买入的通信科技公司在当季兑现收益，随着股价上涨逐步减仓”。

也就是说，最大的动因是“股价上涨”。

“逆势”重仓中海油

从前十大重仓股来看，刘旭的组合变化并不大。

唯一令人感到意外的，是对“海洋系“的加持，“中国海洋石油”和“中远海控”都雀屏中选，合计占比超过9%。


相比于一季报，港股“中国移动”和化工股“浙江龙盛”则悄然退出席位。

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上一篇 2023-07-20

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