本周操盘攻略：美联储将公布利率决议，房地产迎重磅消息-东易网

// 市场要闻 //

1、7月24日起内地投资者不得通过沪深股通买入A股

证监会官网显示，修订后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》将于2022年7月25日起施行，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。根据安排，新规设置了一年过渡期，即已开通沪股通、深股通交易权限的内地投资者在2023年7月23日前可继续通过沪股通、深股通买卖A股，7月24日后，投资者所持A股可继续卖出。

这意味着，今年7月24日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出，无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

2、成品油迎调价窗口

根据"十个工作日"原则，本轮调价窗口为7月26日24时。据测算，截至7月21日第七个工作日，参考原油品种均价为78.01美元/桶，变化率为4.93%，对应的汽柴油应上调205元/吨。此前7月12日24时，国内汽柴油零售价已经涨了一次。

3、纳斯达克"特殊调权"周一生效

纳斯达克在本月早些时候宣布"特殊调权"，当时该指数中权重超过4.5%的公司的总权重超过了48%，周一生效的重新调整将把它们的总权重限制在40%。

高盛DavidKostin援引纳斯达克向客户提供的信息称，苹果和微软仍将是权重最高的成分股，但其权重将分别降至12%和10%左右。博通的指数权重将增加最多，从2.4%升至3%。

4、美联储将公布利率决议

7月27日，美联储将公布利率决议。据CME"美联储观察"，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为零，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，累计加息50个基点的概率为0.4%；到9月维持利率不变的概率为零，累计加息25个基点的概率为82.6%，累计加息50个基点的概率为17.3%，累计加息75个基点的概率为0.1%。

美联储前主席伯南克表示："在下周美联储基金利率上调25个基点后，9月份的会议则有变数。从现在到9月份美联储议息，有很多报告出炉，7月份的加息可能是最后一次。"

5、AI巨头连番披露财报

本周二、三盘后，微软、谷歌和Meta都将披露财报，这仨也是美股市场与AI走得比较近的科技龙头。另外，英特尔将会在周四盘后发布财报，对半导体产业也会造成影响。

6、日本央行公布利率决议和前景展望报告

本周五，日本央行公布利率决议和前景展望报告；日本央行召开货币政策新闻发布会。

// 板块事项 //

1、房地产

周末，房地产板块迎来重榜消息：国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

《指导意见》的出台，有望在A股市场掀起一波顺周期投资热潮。除了房地产外，房地产产业链如家电、钢材、建材、建筑机械、公用事业、电力设备等将受益。

2、新材料产业

工业和信息化部召开"加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展"全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，面对面听取全国政协委员对提案办理情况的意见，同有关企业就推进化工新材料产业加快创新发展开展座谈交流。中国石化、中国中化、中国化学、万华化学等企业负责人参加会议。

会议强调，要深刻认识加快化工新材料产业创新发展的重要意义，进一步增强责任感紧迫感，推动化工新材料产业发展取得新突破。以问题为导向，本着应用为要、串珠成链、成链为王，加快突破一批标志性、关键性产品，保障重要产业链供应链安全稳定。大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。

3、操作系统

在2023操作系统产业大会上，中国首个开源桌面操作系统openKylin1.0(开放麒麟1.0)正式亮相。据悉，openKylin1.0版本，完成了超20个操作系统核心组件自主选型升级。目前openKylin已经在政务、通信、电力、能源、交通、医疗等行业，得到了广泛应用。不仅如此，openKylin还在天问一号、嫦娥五号等大国重器上，实现了应用部署。

4、影视

据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破100亿；《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。

截至7月22日16时29分，影片《封神第一部》票房突破2亿；截至7月22日12时20分，影片《长安三万里》票房突破10亿。

5、OpenAI将发布ChatGPT安卓APP

// 个股大事 //

1、永泰运：拟向控股股东定增募资不超5亿元

7月22日，永泰运发布《2023年度向特定对象发行股票预案》，拟向公司控股股东、实际控制人之一陈永夫先生发行股票，本次发行拟募集资金总额不超过50,000万元。本次收购提升公司回报率；公司控股股东现金认购本次发行股票，彰显对公司未来发展信心。

2、群兴玩具：向特定对象发行股票公司控制权拟发生变更

群兴玩具7月21日晚公告，公司拟筹划向特定对象发行A股股票，认购对象所属行业为投资管理。上述事项实施完毕后，认购对象将新获得公司约18%至23%的股份，若上述事项最终达成，将会导致上市公司控制权发生变更。

3、昊海生科：预计上半年净利润同比增长153.41%至209.73%

昊海生科公布，经测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润18,000万元至22,000万元，与上年同期相比，将增加人民币10,897万元至14,897万元，同比增长153.41%至209.73%。

4、悦康药业：拟1亿元-2亿元回购股份

7月21日，悦康药业发布公告表示，拟以1亿元-2亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。公告显示，此次回购价格不超过35元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案起12个月内。

5、徐家汇：拟7.98亿元投资上海六百城市更新项目

徐家汇公布，结合徐家汇商圈建设总体导向，为进一步推动公司高质量发展，满足战略发展规划，增强整体竞争实力，公司拟投资上海六百城市更新项目，将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。

6、乐凯新材：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系

乐凯新材7月22日在互动平台表示，公司收购的航天模塑目前尚无与无人驾驶相关的产品。航天模塑已将高端产品的研发和生产作为产品战略的重点，形成了以中高端汽车塑料零部件为核心，以汽车智慧座舱与自动驾驶的融合研发与智能制造为路径的战略发展规划。目前，航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。

// 限售股解禁 //

Wind数据统计显示，本周共有71家公司限售股陆续解禁，合计解禁27.34亿股，按7月21日收盘价计算，解禁总市值为555.93亿元。

从解禁市值来看，7月24日是解禁高峰期，26家公司解禁市值合计347.24亿元，占本周解禁规模的62.46%。按7月21日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：国博电子(99.51亿元)、科思股份(79.85亿元)、国光连锁(49亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：西南证券(6.7亿股)、国光连锁(4.35亿股)、立新能源(2.35亿股)。

从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有25家，股权激励一般股份有15家，股权激励限售股份有12家，首发战略配售股份有8家，定向增发机构配售股份有4家，首发原股东限售股份,首发战略配售股份有4家，追加承诺限售股份上市流通有2家，其他类型有1家。

本周限售股解禁一览：

// 新股日历 //

本周，A股将有7只新股网上发行，其中，7月24日发行的是金凯生科、长华化学；7月25日发行的是民爆光电、华虹公司；7月28日发行的是盟固利、华勤技术、蓝箭电子。此外，还有四只可转债可申购。

新股上市方面，博盈特焊将于7月24日在深交所创业板上市交易，该公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。

光格科技将在7月24日上交所科创板上市交易，公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业。

// 机构看后市 //

国金证券：当下A股有望迎来新一轮上涨行情起点

站在当前时点，我们对A股市场的展望，将通过两个维度展开分析：一是下行空间。二是上行驱动。前者，无论从风险溢价(ERP)还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。后者我们认为驱动有两个方面：(1)国内经济的核心驱动力已出现筑底迹象，考虑到7月重大会议召开，经济企稳回升预期将有望得到不断强化。(2)预计最快2023Q3美国经济与通胀或共振回落，故判断7月美联储货币政策或将迎来"首次转向"。

届时，中美经济预期差扩大及利差"倒挂"的不利形势方有望"扭转"，人民币汇率的贬值压力才可能得到持续缓解。倘若后续国内经济复苏的相关指标，包括：M1及工业用电回升、PPI筑底回升、储蓄率明显下降、CPI企稳等持续兑现，并走向"被动去库"的全面复苏阶段，回首当下：7月末-8月初将可能就是A股新一轮上涨行情的起点。

西部证券：政策底3.0临近关注顺周期、新能源等

随着多项促消费费政策措施密集出台，叠加重要会议时点逐步临近，我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底正在逐步临近。从过去两轮政策底部的上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。

本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)→新能源→TMT的路径轮动推进。短期来看，与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)，食品饮料，消费医疗；地产后周期的家电，建材，轻工等行业；以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。

华泰证券：中药——中报预增后寻找疫后增长潜力

疫情防控优化催化4Q22~1Q23中药企业收入同比提速，2Q23预告显示大部分中药企业绝对利润体量环比回落，而中药将在4Q23~1Q24面临高基数挑战，我们认为部分企业有望跨越周期在高基数下实现增长：

1)成本上涨驱动的价格调整机会；2)国企改革驱动的净利率提升；3)基药潜在增补带动的增量机遇；4)呼吸道病毒流行度提升催化感冒药销售。

光大证券：安全发展或仍将是A股确定性最高的中期主线

安全发展或仍将是确定性最高的中期主线，其中科技领域将是安全发展的重要方向之一，未来产业景气有望上行，同时政策也将持续支持的方向值得关注：

主要包括半导体产业链(半导体设备、面板、存储、封测等)、AI相关的硬件方向(光模块、服务器)等。"中特估"或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向，主要包括央企的并购重组方向以及国企改革专项行动方向。

华创证券：国内人形机器人零部件产业链有较大机会

人形机器人是通过模仿人类的形态和行为设计制造出的机器人，目标辅助人类从而解放更多的生产力。软件方面，ChatGPT等大语言模型在历史上首次使得AI可以理解并帮助人类，即拓宽人形机器人可应用的开发领域，硬件方面，特斯拉等科技公司的入局使得规模化效应带来的降本可期，人形机器人有望在广阔的消费市场迎来自己的iPhone时刻。随着产业化持续推进，国内人形机器人零部件产业链有较大机会。

// 大事前瞻 //

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