7月26日消息，大盘早间集体低开，随后维持低位震荡，深成指走势稍弱。板块方面，房地产产业链继续走强，房地产开发、水泥建材、装配建筑、装修装饰等板块集体上涨，金科股份4连板，山水比德3连板，荣盛发展、金科股份、迪马股份、中南建设等十余股涨停，环保股走强，超越科技、清研环境20CM涨停，东方园林（维权）、正和生态、启迪环境（维权）涨停，磷化工板块表现活跃，清水源大涨14%，六国化工涨停；传媒、英伟达概念等AI概念股下挫，减速器、汽车整车等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，两市超3000股飘绿。截至午间收盘，沪指报3220.23点，跌0.35%；深成指报10971.44点，跌0.45%；创指报2189.8点，跌0.14%。
盘面上，磷化工、房地产开发、新型城镇化板块涨幅居前，减速器、传媒、一体化压铸板块跌幅居前。
热点板块：
1、房地产产业链
金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、新黄浦等多股走强。
7月24日，中共中央政治局召开会议。会议指出要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
中信证券认为，地产行业大势已经生变，具备资产运营和空间服务能力的公司应更有机会，在核心区域的核心资产有核心价值。但短期而言，基本面的螺旋向下已经意味着房地产成为宏观经济的主要风险点。这反过来将推动政策有力干预，从而有望在今年四季度扭转市场不断浓厚的悲观预期。我们看好调整充分、估值有吸引力的高信用开发行业龙头，也推荐现金流稳健、基本面安全的物业管理蓝筹公司。
2、环保
清研环境、超越科技、东方园林、艾布鲁、南大环境表现活跃。
消息面上，7月25日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议。会议指出，要持续强化耕地土壤污染源头防治，统筹加强盐碱地综合利用和生态环境保护，为切实维护国家粮食安全和生态安全贡献力量。要扎实推动绿色低碳发展，抓好生态环境促进稳增长服务高质量发展若干措施的落实落地，在严守生态环境底线基础上，以更大力度做好重大项目环评服务保障。要切实做好汛期水环境监管和风险防范，及时妥善处置突发环境事件，守牢生态环境安全底线。要落实安全责任，坚决杜绝发生安全事故。
消息面：
1、【美参议院通过修正案 要求美企向政府通报对华技术投资情况】据路透社报道，美国国会参议院周二（25日）以“压倒性多数”通过了一项“2024财年国防授权法案”修正案，将要求美国企业向联邦机构通报其对中国技术领域（例如半导体和人工智能）的投资情况。报道称，该修正案是“对外投资透明法案”的一个版本。“对外投资透明法案”由民主党参议员鲍勃·凯西和共和党参议员约翰·科宁提出，旨在“解决美国投资流向中国等外国的风险”。 (环球网)
2、【调降存量房贷利率第一枪？兴业银行：优惠券仅在广州部分支行试点 未大量推广】近日，市场消息称，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。对此，兴业银行相关人士向财联社记者证实，该举措目前仅在广州分行下辖若干支行创新试点，并未大量推广。财联社记者随后采访兴业银行郑州等地分行以及拨打兴业银行统一客服电话95561咨询，均未获悉该类业务开展的信息。
机构观点：
财信证券：市场拐点已现，积极做多A股。7月份政治局会议表述超预期，大幅提振市场信心，周二人民币汇率大幅回升，A股和港股市场强势上涨。但在重磅政策利好下，周二两市成交额仅0.95万亿元，仍未突破万亿元，表明内资仍有观望情绪。周二北向资金大幅净流入189.83亿元，单日买入额创下2021年12月以来新高，外资或是后市行情的重要推动力。当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。
国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。
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