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中金：维持渣打集团(02888)“中性”评级 目标价升至82.6港元

hao333 • • 综合资讯 • 阅读 4325

中金发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“中性”评级，由于收入表现好于该行预期，而信用成本仍保持相对低位，上调2023E和2024E盈利预测10.6%、5.9%至36.08亿美元和40.42亿美元，目标价上调12.5%至82.6港元。集团2Q23经调收入45.55亿美元，同比增长20%;归母净利润9.82亿美元，同比增长20%，业绩小幅高于该行预期，主要来自公司金融市场及财富业务增长带动非息收入改善。

报告中称，渣打2Q23非息收入同比增长12%，金融市场与财富业务收入分别同比增长11%和9%。公司金融市场业务持续实现良好增长，该行认为这一方面得益于市场波动带来较高的活跃度，另一方面也来自公司近年对交易平台完善和产品拓展的持续投入。财富业务方面，公司今年来受益于中国香港通关，1H23中国大陆与中国香港新增客户分别为去年同期的2倍和3倍，客户资产良好的净流入帮助渣打结束多个季度以来财富收入同比负增长的局面。该行认为新增客户资金有望在未来几个季度持续流入，从而支撑渣打今年下半年财富业务进一步改善。此外，本次公司将2023年收入增速指引由约10%上调至12%-14%，维持2024年收入增速8%-10%指引不变。同时，公司2023年ROTE指引也有小幅上调，由此前接近10%的指引调整至10%，2024年ROTE指引维持在11%以上。

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