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【券商聚焦】开源证券维持心动公司(02400)“买入”评级 2023H1同比扭亏为盈

hao333 • • 综合资讯 • 阅读 4063

开源证券研报指，心动公司(02400)发布2023年上半年业绩预告，预计实现营业收入17.2-17.8亿元（同比+7.9至+11.7%），实现净利润0.7-1.3亿元（同比扭亏为盈，净利润同比增加4.51-5.11亿元）。2023年6、7月，公司进行多次策略调整，使得TapTap用户量重回增势，2023年7月TapTap中国版MAU达到3930万。该行认为，TapTap游戏内容与社区以及“零分成”政策对于吸引用户及游戏厂商具有独特优势，此外，公司星火编辑器将加入AIGC功能，降低开发者门槛，或进一步丰富平台内容生态，驱动平台用户的持续增长，并进一步打开商业化空间。

2023年4月、6月，公司自研游戏《火炬之光：无限》、《火力苏打》先后在国内上线，《火炬之光：无限》上线初期连续一周位列游戏免费榜前三名，畅销榜实现最高19名。另一款自研游戏《铃兰之剑：为这和平的世界》于7月获得版号，有望在2023年年内上线。该行认为，新游戏的陆续上线有望持续为公司贡献业绩增量，优质内容与平台的协同效应或逐步显现。

该行上调2023年并下调2024-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.58/3.55/4.68（2023-2025年前值为0.93/3.76/8.52）亿元，对应EPS分别为0.5/0.7/1.0元，当前股价对应PE分别为30.2/21.9/16.6倍，该行看好公司自研游戏上线表现，维持“买入”评级。

（责任编辑：刘海美 ）

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