陈见南/制表 图虫创意/供图
四大行业成增长股聚集地
顺周期的银行、非银金融、汽车等板块，以及受益于消费复苏的社会服务、美容护理、家电等板块，成为业绩增长股聚集地。目前已经有3只银行股披露了业绩快报，分别是江苏银行、瑞丰银行、兰州银行，上半年净利润均实现增长。其中，江苏银行上半年净利润同比增长27.2%。
银行业的良好业绩，凸显宏观经济整体向好。而社会服务行业上市公司的业绩表现，则验证了消费复苏的势头良好。数据显示，有40多家社会服务行业公司上半年净利润同比增长，占比超88%。锦江酒店预计上半年实现净利润5亿元~5.5亿元，公司称，今年以来休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店经营显著复苏。
美容护理、家用电器、食品饮料等大消费行业上半年业绩亮眼，净利润增长公司占比均超过七成。美容护理行业的龙头爱美客半年报预增60%~70%，净利润达到9.35亿元~9.95亿元。
近四成公司
上半年净利增超50%
申万31个一级行业中，有24个行业超半数公司上半年业绩实现增长。整体来看，有近六成公司业绩增长，其中800多家公司净利润增速超50%，占比近四成。长久物流、林州重机、华培动力等29家公司增超10倍，大名城、宝鼎科技、雷科防务等430多家公司增超100%。贵州茅台、宁德时代、江苏银行、比亚迪等龙头公司上半年净利润创历史同期新高。比亚迪预计上半年净利润为105亿元~117亿元，同比增长192.05%~225.43%。
A股业绩底或已现
总体而言，A股上市公司二季度业绩延续了一季度的强势表现。有观点认为，A股业绩底或已出现。数据显示，Wind全A指数今年一季度销售毛利率17.46%，环比去年四季度提升0.25个百分点；一季度净资产收益率达到2.46%，相比去年四季度大幅提升1.12个百分点。
西部证券表示，基于宏观与中观数据前瞻，A股业绩底渐行渐近，政策底已经到来。近期稳增长与扩内需政策明显发力，中央政治局会议强调“加强逆周期调节和政策储备”，扩内需是下半年重点工作之一。
华福证券表示，当下市场处于经济数据磨底、指数底部震荡、刺激政策开始密集出台的状况，经济底、市场底、政策底三底已现。
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