中信建投认为,企业盈利处于底部,政策利率调降时点与幅度超预期,后续地产与资本市场政策有望持续催化,回购潮也显示积极信号,中期视角坚定“活跃牛”。重点关注以中特估为代表的低估值高分红方向。行业:地产链(地产/建材/钢铁)、建筑、券商、保险、汽车、机械设备、有色/石油等。
华泰证券指出,机会大于风险,破局信号为政策加码或中美利差见底。考虑美股调整+解禁高峰+业绩窗口影响,月底前市场或底部震荡,破局信号可能为地产/化债/资本市场政策加码或中美利差见底(对应北向净流出减压),配置上关注电子/医药/工业金属/消费建材/游戏/计算机/非银等和红利板块。
中信证券研报认为,市场再现三重谷底,已具备以往历史底部特征;政策积极信号已非常明确,政策举措正不断落实,须坚定信心;政策起效及市场情绪的扭转需要时间,须保持耐心;择机布局产业及政策主题。配置上,建议产业主题继续围绕地产、科技、能源资源三大维度布局,政策主题围绕后续政府开支的增长,关注数字经济和地方化债受益主题。
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