核心观点
营收快速增长,利润同比下滑。23H1公司实现营收8.3亿元,同比增39%,实现归母净利润0.96亿元,同比下滑5%。23H1毛利率27.5%,去年同期为33.6%,主要受低毛利率的模组类产品占比上升影响,占比由去年同期的20%提升至23H1的42%。为新厂储备的人员、设备额外增加了3500万的成本费用,同时研发费用由去年同期的4618万大幅提升至9181万,致公司利润短期承压。
引领设备零部件国产化进程,国内收入大幅增长。公司上半年来自中国大陆的收入约5.3亿元,同比增加73%,同时占收入比重达64%,国内地区成为贡献收入的主体。公司在国内下游客户包括北方华创、中微公司、拓荆科技等头部客户,公司未来一方面将受益于下游客户的快速成长,另一方面,公司不断储备新品,增大研发投入,满足下游客户零部件国产替代的迫切诉求,亦有望持续受益于新品放量。在服务海外客户方面,公司在8月4日公告拟投资4400万美元设立海外子公司,有助于应对国际形势变化及更紧密服务海外大客户需求。
模组类产品收入大幅增长,未来模组、气体管路产品占比有望进一步提升。公司上半年模组产品收入贡献达3.4亿元,同比增加189%,收入占比由去年同期的20%提升至23H1的42%,产品结构不断由单件定制化向模组化优化。新增产能布局方面,公司南通厂目前处于导入设备、调试阶段,预计2025年达产,年产能规划20亿元;北京厂预计2027年达产,年产能规划20亿元。
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