或因英伟达业绩逐渐被市场消化,隔夜纳指结束三连涨,跌近2%。外围股市一定程度影响A股科技板块的走势,今日云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000)开盘大幅下挫,一度跌超3%。云计算50ETF(516630)持仓股中,太极股份跌近10%,浪潮信息跌近8%,神州泰岳、中际旭创、星网锐捷跌幅靠前。
近期消息面上,AI龙头概念股英伟达的业绩再超预期,验证了AI“前所未有的需求”。此外,近期相关部门印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行,相关板块的催化不断。
展望后市,天风证券认为, AI已经从概念期逐步进入到了落地期,仍是A股市场非常强的一条核心投资主线。一方面,未来会有围绕大模型等AI应用的迭代,包括国内大模型和相关应用的发展。另一方面,当下海外一些科技巨头,针对AI的布局也在进一步深入。
政策扶持数字经济力度不减,叠加AI大势所趋,云计算、大数据等板块在AI产业链中处于“卖水人”角色,应用场景明确,产业增长逻辑扎实,长期景气度向好。今日两大板块陷入深度调整,或为倒车接人良机?看好大数据、云计算赛道的用户,不妨定投云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000),静候市场上涨。
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